GBI报告｜2021年跨国药企中国市场表现稳健， 未来短期存在不定因素
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随着政策改革的步伐逐渐加快，跨国公司在中国内地市场面临的竞争和挑战日趋严峻。2021年，众多跨国公司都进行了重组部门和组织、削减销售团队、组合非核心产品等一系列调整，以期应对市场环境变化。本期GBI专题报告总结了2021年期间跨国公司在中国的市场表现，并特别关注了交易和架构调整等方面的部分重要动态，为跨国公司在中国的战略布局提供参考。
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2021年跨国公司业绩受到双重打击
自2018年带量采购开始，过去五年内的一系列医改给中国医药市场带来巨变。加上2021年内进行的第五批和第六批国家级带量采购（下称“国采”），六批国采共采购256种药品（分子+剂型），涉及金额逾公立医疗机构年药品采购总额的30%；各省及省际联盟开展的带量采购也涉及数百种品类。据国家医保局公开数据，国采节约费用已超2600亿元。「1」
带量采购制度压缩了成熟药的生命周期和利润，形成了中国特色的专利悬崖；创新药也为了寻求国家医保目录覆盖面临价格挤水压力。此外，由于公立医院受到医保预算限制，必须优先使用基本药物目录和集采中标药品等约束，医生处方选择也越来越受到不同因素的限制。公立医院市场环境突变对医药公司带来了不小的挑战。
表1. 跨国药企2021年中国市场收入（单位：百万美元）
来源：GBI专题报告
2021年，跨国公司业绩不可避免地受到了带量采购及医保政策的双重打击，多数在中国市场仅实现个位数增长（表1）；较之前几年不可同日而语。
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阿斯利康在2019年实现35%的业绩大涨，到2021年却仅有4%的增长率；罗氏制药的业绩在过去一年则基本持平，不复2019年36%增幅的高光表现（图1）。默沙东凭借可瑞达（帕博利珠单抗）、佳达修9（九价人乳头瘤病毒疫苗）等拳头产品的持续发力，维持了不错的增速。但所有企业都在探索更多元化的商业策略和营销模式，以更好地适应新的市场环境。
图1. 跨国药企2016-2021年中国收入趋势（单位：百万美元）
来源：GBI专题报告
疫情冲击下，跨国药企征战中国市场压力重重
总的来说，尽管面临着带量采购、医保谈判等政策方面的压力，2021年各跨国公司的表现依然基本维持增势，并通过公司架构和市场布局的调整，一定程度上实现了业务模式的转型或升级。另外，从跨国公司的交易趋势中可明显看出，和国内企业达成合作关系、围绕疾病全程构建生态系统，是应对公立医院渠道压力日趋增大的有效方式。
上海美国商会发布的2022年度《中国商业环境调查报告》显示，从长期来看，中国市场对跨国公司而言依然具有重要地位。然而，中国市场目前面临的多重压力也不容忽视。由于奥密克戎变异株的出现，新冠疫情对行业带来的挑战更加严峻。自2021年国内首次出现奥密克戎病例后，全国已有多省市出现疫情反复；长时间的封控，尤其是上海这种国内制药行业重要研发、生产和商业化中心的停摆，对于临床试验的开展和产品销售都可能产生难以逆转的影响。此外，既往全国带量采购通常在上海开展，本次疫情或导致第七批国采推迟。疫情给医药行业带来的负面影响还可能波及药物研发和批准、医院管理的专科药物销售，经济增长的放缓也可能导致医药行业资金受限。2022年对于在华跨国药企而言，仍然颇具挑战。
Reference
1.国家医保局：国家组织集采节约费用已超2600亿元；http://www.gov.cn/xinwen/2022-02/12/content_5673251.html
更
多
内
容
完整版9页《2021年跨国药企中国市场表现稳健，未来短期存在不定因素》内容更加丰富！内含关于阿斯利康、罗氏、诺华2021年交易和架构调整等方面的重要动态。
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